車載監(jiān)控市場：海量需求成助推劑

車載監(jiān)控作為視頻監(jiān)控的一個細分市場，其關注度可能遠不及平安城市、公安反恐等主流應用市場，但隨著近年來，智能交通行業(yè)精細化管理需求的加劇，尤其政府針對商用車安全監(jiān)管的升級，車載監(jiān)控系統(tǒng)作為輔助商用車安全監(jiān)管的有效手段，其市場前景也被廣泛看好，迎來穩(wěn)定增長期。

近期隨著上市安企陸續(xù)發(fā)布2019年年度業(yè)績及2020年一季度業(yè)績報告，我們也可以從新上市不久的銳明技術的業(yè)績報告中感受到車載監(jiān)控市場向好的發(fā)展態(tài)勢。在近期公布的2019年業(yè)績報告中，銳明技術實現(xiàn)營業(yè)總收入15.64億元，同比增長32.22%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤1.95億元，同比增長28.83%。作為車載監(jiān)控領域領頭羊角色，銳明技術的營收和凈利增長率在一眾上市安防企業(yè)當中均保持了較高的增速水平。

在業(yè)績報告說明中，銳明技術將業(yè)績增長歸功于三大方面：一是受益于政府對營運及公共車輛安全駕駛日益的重視，當前階段多個各省市地區(qū)已相繼出臺營運車輛車載監(jiān)控系統(tǒng)的硬性安裝要求規(guī)定，車載監(jiān)控正進入政策利好期；二是創(chuàng)新技術和新興需求推動下游的應用需求不斷出現(xiàn)，為公司打開了新的市場空間；三是公司本身營銷服務體系的日趨完善、成熟的生產(chǎn)和質量管理體系、體系化的智能產(chǎn)品開發(fā)能力等多方優(yōu)勢，在車載監(jiān)控市場的地位得到進一步鞏固，業(yè)績增長率也因此有較大程度的保障。

政策推進，車載監(jiān)控迎來需求上量、技術迭代

交通運輸部曾在2018年8月底發(fā)布過《關于推廣應用智能視頻監(jiān)控報警技術的通知》，要求各地要鼓勵支持道路運輸企業(yè)在既有三類以上班線客車、旅游包車、危險貨物道路運輸車輛、農(nóng)村客運車輛、重型營運貨車(總質量12噸及以上)上安裝智能視頻監(jiān)控報警裝置，新進入道路運輸市場的"兩客一危"車輛應前裝智能視頻監(jiān)控報警裝置，實現(xiàn)對駕駛員不安全駕駛行為的自動識別和實時報警。

管理部門出臺的硬性安裝規(guī)定，對于推動車載監(jiān)控市場的發(fā)展起著至關重要的作用，一是帶來了市場需求的爆發(fā)，成為車載監(jiān)控從碎片化需求轉向規(guī)?；渴鸬年P鍵推力。二是為車載監(jiān)控系統(tǒng)的標準化建設指明了方向。據(jù)悉，針對不同類型的商用車輛，為了強化車載監(jiān)控系統(tǒng)主動安全監(jiān)管的效能，商用車車載監(jiān)控系統(tǒng)也在跟隨技術的迭代實現(xiàn)持續(xù)的升級。據(jù)銳明技術表示，當前商用車監(jiān)控信息化產(chǎn)品發(fā)展至今已經(jīng)是第三代產(chǎn)品，不僅可實時傳輸視頻數(shù)據(jù)，還可利用AI進行大數(shù)據(jù)分析，實現(xiàn)主動安全管理。

車載監(jiān)控市場規(guī)模有多大？

作為視頻監(jiān)控的一個細分領域，車載監(jiān)控市場規(guī)模到底有多大？根據(jù)Marketsandmarket的最新研究報告，全球視頻監(jiān)控市場未來五年(2018-2023年)預計將從368.9億美元成長到683.4億美元，年復合增長率達13.1%。而據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的調研數(shù)據(jù)預估，2019年，全球車載監(jiān)控設備市場規(guī)模將由2012年的5.80億美元增長188.62%，達到了16.74億美元。

結合兩大報告數(shù)據(jù)來看，2019年車載監(jiān)控市場規(guī)模在視頻監(jiān)控市場中大概占比4%左右，作為一個細分行業(yè)市場，其市場規(guī)模嚴格來說并不小，但這么多年來，似乎一直有被忽視的成分。對于大部分有視頻監(jiān)控業(yè)務的企業(yè)而言，車載監(jiān)控一直被當作小眾市場對待，針對車載監(jiān)控的產(chǎn)品和方案部署也相對較零碎。對比起來，銳明技術在車載監(jiān)控領域的持久專注和深耕也是其如今能成為這個細分市場領頭羊的重要原因。而2019年12月，銳明技術的敲鐘上市以及其持續(xù)堅挺的股價也讓人進一步關注到車載監(jiān)控這個細分市場的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

當前車載監(jiān)控市場主要以商用車、營運車輛為主，其中“兩客一?！?、渣土、貨運是重點監(jiān)管對象，而這幾年來，部分城市也陸續(xù)出臺了針對公交、出租&網(wǎng)約及校車的安全監(jiān)管措施，打開了車載監(jiān)控的一些新興市場空間。

據(jù)銳明技術對各細分市場空間的測算，未來幾年車載監(jiān)控的細分市場依然有很大的上升空間：①國內公交二代產(chǎn)品已鋪設完畢，考慮ASP提升三代產(chǎn)品市場規(guī)模約42-70億元；②兩客一危目前僅在江蘇、四川、湖南、河北等部分省市開始滲透(銳明技術市占率均為第一)，未來空間巨大，兩客一危和重型貨車潛在市場總規(guī)模約124億元；③渣土清運市場尚處于起步階段，空間也十分巨大，預計國內市場規(guī)模約48億元；④出租車行業(yè)潛在市場規(guī)模約28億元。綜上，國內車載監(jiān)控潛在市場總規(guī)模超過200億元，若再算上海外市場，規(guī)?？赡艹杀斗糯?。

近年來商用車車載監(jiān)控政策密集落地，要求以三代智能視頻產(chǎn)品為核心，在公共汽電車、兩客一危等市場快速推廣。此外，渣土車智能監(jiān)管系統(tǒng)試點范圍快速擴大，網(wǎng)約車車載終端多地市場逐步打開。二代未見天花板、三代已開始崛起，產(chǎn)業(yè)升級推動車載監(jiān)控行業(yè)迎量價齊升。5G時代，商用車ADAS、自動駕駛產(chǎn)品有望獲得跨越式發(fā)展，打開長期成長空間。

車載監(jiān)控市場的發(fā)展?jié)摿χ饾u開始被更多的企業(yè)關注到，伴隨著運營車輛安全監(jiān)管政策的出臺，業(yè)界也有部分企業(yè)相繼推出了適用于運營車輛安全監(jiān)管的相關設備和解決方案，包括智能安防領域的龍頭企業(yè)。一個有趣的現(xiàn)象是，一旦行業(yè)巨頭進軍了某個細分的市場，大家便會開始擔憂這個細分市場的領頭羊企業(yè)是否會遭到巨頭的沖擊，在車載監(jiān)控領域亦如此。

盡管這只是視頻監(jiān)控的一個細分領域，產(chǎn)品和方案看似簡單，但其實車載監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā)設計并不如大家想象中那么標準化和模塊化，在這個行業(yè)也存在著用戶需求碎片化、技術更新?lián)Q代速度快的特點，因此也特別考驗企業(yè)的技術迭代跟進以及對多樣化用戶需求的響應和方案交付能力，這也正構成了這個產(chǎn)業(yè)的核心壁壘。

相較于早年第一代車載監(jiān)控僅需做視頻采集的功能而言，如今車載監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)伴隨著技術的迭代升級到AI監(jiān)控的層面。在政府出臺的相關標準中，需要車輛智能視頻監(jiān)控報警裝置實現(xiàn)對駕駛員不安全駕駛行為的自動識別和實時報警。

如今的車載監(jiān)控系統(tǒng)儼然是一個集成化的技術密集型產(chǎn)品，不單單需要攝像頭等基礎硬件，還需要具備AI等復雜的視頻圖像處理技術，這促使著車載監(jiān)控企業(yè)從單純的設備供應商朝整理解決方案商轉變，而AI技術能力也成為這些企業(yè)現(xiàn)階段及未來的技術研發(fā)拓展重點。

據(jù)銳明技術表示，車載監(jiān)控細分市場條線眾多，盡管是商用車門類，用戶業(yè)務類型差異也很大，導致業(yè)務痛點千差萬別，反映在需求端上即表現(xiàn)為需求個性化、碎片化、快速變化，因此，要在這個產(chǎn)業(yè)保持良好用戶黏性，十分考驗企業(yè)的定制化解決方案能力。

一方面要提升用戶需求響應的能力，一方面還要同時兼顧時間、人力、財力支出成本，這是AIoT時代智能安防企業(yè)普遍面臨的問題。車載監(jiān)控企業(yè)也在探索求變，作為這個細分產(chǎn)業(yè)的領軍企業(yè)，銳明技術目前已經(jīng)逐漸完成了IPD及營銷一體化變革，形成了圍繞用戶需求進行技術創(chuàng)新和業(yè)務創(chuàng)新的機制，發(fā)展出了平臺化、模塊化的三級開發(fā)模式，深化設計了各類成熟解決方案的同時，使得產(chǎn)品更能適應靈活多變的用戶需求，為車載監(jiān)控領域提供了一個可供參考的范本。

總體來看，在技術迭代的洪流之下，如今的車載監(jiān)控也早已脫離了早期的古板樣式，跟進了智能監(jiān)控系統(tǒng)的整體發(fā)展態(tài)勢，邁向了智能化階段。政策的利好有望打開更多細分應用市場，按照現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和市場格局，車載監(jiān)控這一細分市場有望自成一派，迎來持續(xù)性的產(chǎn)業(yè)成長期。