2020物流業(yè)新態(tài)勢：巨頭效應(yīng)顯著、科技賦能、智慧物流建設(shè)加快……

導(dǎo)讀：物流行業(yè)既是近年來中國商業(yè)迅猛發(fā)展的受益者，更是推動中國商業(yè)模式深化創(chuàng)新與持續(xù)變革的重要驅(qū)動力量。

物流行業(yè)既是近年來中國商業(yè)迅猛發(fā)展的受益者，更是推動中國商業(yè)模式深化創(chuàng)新與持續(xù)變革的重要驅(qū)動力量。

2014年，國務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)》，系統(tǒng)地提出物流業(yè)在不同階段的發(fā)展重點(diǎn)、主要任務(wù)和重點(diǎn)工程，并明確了一段時期內(nèi)物流業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”的決策部署，國家發(fā)改委等相關(guān)部門圍繞推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，出臺物流業(yè)降本增效實(shí)施方案，啟動物流降本增效綜合改革試點(diǎn)等。

2020年，物流產(chǎn)業(yè)的升級蠢蠢欲動。本文主要回顧近兩年影響物流行業(yè)發(fā)展的重大政策和事件，并以此為基礎(chǔ)分析2020年物流業(yè)的發(fā)展趨勢。

巨頭效應(yīng)明顯，企業(yè)自身業(yè)務(wù)多元化

隨著市場整體增速放緩，經(jīng)歷了高速成長期的中國物流行業(yè)將從增量攫取向存量爭奪轉(zhuǎn)變。因此，市場化整合的趨勢預(yù)計將愈發(fā)明顯，各物流細(xì)分行業(yè)在汰弱留強(qiáng)的過程中呈現(xiàn)出明顯的集中度提升態(tài)勢。

對于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化程度較高的快遞行業(yè)來說，行業(yè)集中度顯著提升，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢壁壘顯現(xiàn)，而非頭部玩家面臨被整合或被出清的發(fā)展危機(jī)。與頭部企業(yè)相比而言，中小型快遞企業(yè)面臨行業(yè)價格走低、市場份額狹小、成本上漲等局面，中小快遞企業(yè)在市場競爭中能獲得生存空間也日益縮減。

2019年，各家快遞公司紛紛打響了價格戰(zhàn)。一些二三線快遞公司紛紛退出市場，物流快遞行業(yè)的市場份額正在不斷向龍頭企業(yè)聚集。同時，各家大快遞公司隨著規(guī)模的增長，其規(guī)模帶來的邊際效益也在不斷降低，頭部快遞企業(yè)成本正在趨同化，未來大公司之間的價格戰(zhàn)會更加殘酷。

目前來看，我國物流企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)市場份額分布分散，集中度低。只有少數(shù)是真正的綜合物流企業(yè)，其余的大部分是單純的貨運(yùn)代理、運(yùn)輸或倉儲經(jīng)營者。中研網(wǎng)指出，物流行業(yè)既有的粗放增長和簡單服務(wù)不可持續(xù)，也無法在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和改變發(fā)展方式中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用。物流行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入一個兼并收購期，利于我國物流市場結(jié)構(gòu)逐步從分散走向集中，形成“零而不亂、散而有序”的新業(yè)態(tài)。

據(jù)羅蘭貝格預(yù)測，傳統(tǒng)物流行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域界限正逐漸模糊，多元化已經(jīng)逐步成為領(lǐng)先物流企業(yè)的發(fā)展實(shí)踐。一方面相鄰細(xì)分行業(yè)的多元化將有助于企業(yè)釋放協(xié)同潛力、延伸優(yōu)勢資源。同時，多元化也成為物流企業(yè)滿足客戶一站式物流訴求、尋找新增長點(diǎn)的普遍擇。在標(biāo)準(zhǔn)化物流產(chǎn)品領(lǐng)域，快遞與快運(yùn)作為典型的標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)型物流行業(yè)，相關(guān)企業(yè)正在積極跨界發(fā)展。同樣，近年來領(lǐng)先物流集團(tuán)通過打造圍繞客戶的綜合物流解決方案，構(gòu)建包括快遞、重貨、冷鏈、同城即時配、合同物流、跨境物流等多網(wǎng)并存的綜合物流網(wǎng)絡(luò)。

第三方物流普及，供應(yīng)鏈應(yīng)運(yùn)而生

第三方物流是指生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)為集中精力搞好主業(yè)，同時通過信息系統(tǒng)與物流服務(wù)企業(yè)保持密切聯(lián)系，以達(dá)到對物流全程的管理和控制的一種物流運(yùn)作與管理方式。隨著下游行業(yè)競爭日益激烈，第三方物流公司開始參與到客戶更多的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，服務(wù)范圍逐漸擴(kuò)展，從合同物流向虛擬生產(chǎn)、物流金融等拓展，升級為第四方物流，即供應(yīng)鏈物流。

2017年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，將供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用上升為國家戰(zhàn)略。2018年商務(wù)部等8部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)的通知》，再一次鞏固供應(yīng)鏈在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略性地位?！?018-2023年中國供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)市場前瞻與商業(yè)模式分析報告》顯示，未來五年我國物流及供應(yīng)鏈服務(wù)市場價值復(fù)合增長率將保持在10%左右，到2020年我國物流及供應(yīng)鏈服務(wù)市場價值將達(dá)到321萬億元，到2023年，市場價值有望達(dá)到378萬億元。

中國銀河證券研究院交通運(yùn)輸行業(yè)研究員王靖添表示，在“一帶一路”倡議下，供應(yīng)鏈物流等板塊迎來廣闊空間。供應(yīng)鏈管理的概念在中國興起時間較晚，近年來才涌現(xiàn)出一批供應(yīng)鏈管理企業(yè)。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年供應(yīng)鏈服務(wù)上市公司營收同比增速顯著高于A股上市公司的平均水平，也高于航空與物流板塊的總體水平，對于整個物流行業(yè)的拉動作用明顯。

伴隨新一輪產(chǎn)業(yè)革命以及中美貿(mào)易摩擦，全球產(chǎn)業(yè)布局和全球供應(yīng)鏈格局均將發(fā)展重大調(diào)整。作為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的重要組成，物流業(yè)將在提升制造業(yè)核心競爭力方面發(fā)揮更加重要的作用。今年，這種趨勢將進(jìn)一步驅(qū)動物流業(yè)與制造業(yè)深度聯(lián)動融合發(fā)展。對于物流企業(yè)而言，競爭力的關(guān)鍵不再是單純提供物流運(yùn)營業(yè)務(wù)，而是能夠輸出上下游供應(yīng)鏈一體化的解決方案，實(shí)現(xiàn)制造、流通和消費(fèi)的無縫對接。培育具有國際競爭力的全球供應(yīng)鏈體系，將成為物流業(yè)和制造業(yè)深度聯(lián)動融合發(fā)展的核心。

冷鏈物流發(fā)展大有可期

去年7月，我國首次提出實(shí)施城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部等有關(guān)部門也陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的意見》、《關(guān)于推動農(nóng)商互聯(lián)完善農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的通知》等政策文件，從不同層面以最高級別的指導(dǎo)部署推動冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展。廣西、廣州、龍巖、洛陽等省市也出臺冷鏈物流政策和規(guī)劃，把發(fā)展冷鏈物流提升到同鄉(xiāng)村振興、精準(zhǔn)扶貧、產(chǎn)業(yè)升級等息息相關(guān)的層面，在冷鏈用地、建設(shè)資金等方面給予扶持和補(bǔ)貼。

據(jù)中物聯(lián)冷鏈委測算分析，2019年我國食品冷鏈物流需求總量預(yù)計將達(dá)到2.352億噸，同比增長24.65%。2019年我國冷鏈物流市場總規(guī)模也預(yù)計將達(dá)到3391.2億元，同比增長17.60%。

2019年在冷鏈需求和市場模式不斷變化的背景下，很多企業(yè)積極探索和布局新的市場機(jī)遇。比如，G7和日本丸紅成立合資公司，專注于智能冷鏈車隊資產(chǎn)管理服務(wù)。阿里旗下馴鹿冷鏈計劃在中國建立50個大中型專業(yè)生鮮冷鏈倉庫，布局100條生鮮冷鏈運(yùn)輸干線、1000條運(yùn)輸支線及冷鏈短駁。京東物流接連推出了冷鏈運(yùn)輸服務(wù)“京東卡班”、B2B核心產(chǎn)品“冷鏈城配”以及首個平臺化產(chǎn)品冷鏈整車。蘇寧物流宣到2022年將實(shí)現(xiàn)100萬平方米冷鏈倉儲建設(shè)。唯捷城配、九曳供應(yīng)鏈、餐北斗、信良記等先后獲得融資，獲得資本市場青睞。

此外，智慧商店、自動分揀、智能倉儲、新能源汽車等新技術(shù)、新裝備亦逐步在冷鏈物流行業(yè)推廣應(yīng)用。

放眼未來，冷鏈物流機(jī)遇廣闊。立足當(dāng)下，冷鏈行業(yè)依然面臨著基礎(chǔ)設(shè)施不平衡矛盾突出、企業(yè)利潤空間不斷壓縮等諸多問題。中國物流與采購聯(lián)合會副會長兼秘書長崔忠付表示，現(xiàn)階段屬于冷鏈行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的陣痛期，利好政策落地需要時間，溢出效應(yīng)尚未顯現(xiàn)；市場需求還未全面爆發(fā)，消費(fèi)者冷鏈認(rèn)知仍需培育。所以，企業(yè)一方面需要找準(zhǔn)業(yè)務(wù)定位、修煉提升內(nèi)功，同時要積極抱團(tuán)取暖，增強(qiáng)風(fēng)險抵抗能力。

科技賦能，智慧物流建設(shè)加快

隨著互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)發(fā)展，智能物流裝備及智能化運(yùn)力、物流供需匹配平臺、跨界企業(yè)等進(jìn)入發(fā)展快車道，現(xiàn)代物流業(yè)正進(jìn)入一個由技術(shù)驅(qū)動的智慧物流時代。

德勤中國物流與交通行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人宋旭軍指出，互聯(lián)網(wǎng)時代下，物流行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，改變了物流行業(yè)原有的市場環(huán)境與業(yè)務(wù)流程，推動出現(xiàn)了一批新的物流商業(yè)模式和運(yùn)營模式，比如車貨匹配，眾包運(yùn)力，多式聯(lián)運(yùn)等?；A(chǔ)運(yùn)輸條件的完善及信息化的進(jìn)一步提升，激發(fā)了多式聯(lián)運(yùn)模式和綜合供應(yīng)鏈服務(wù)的快速發(fā)展。新的物流運(yùn)作模式正在形成，與之相適應(yīng)的智慧物流也就呈現(xiàn)出了快速的增長。

目前我國智能化物流系統(tǒng)平均滲透率達(dá)20%，整個智慧物流行業(yè)進(jìn)入發(fā)展成長期，智能物流設(shè)備市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2022年倉儲智能化設(shè)備及智能物流配送設(shè)備市場規(guī)模都將超千億元。而5G技術(shù)在物流倉儲、運(yùn)輸、配送各個環(huán)節(jié)的落地應(yīng)用將推動智能物流時代的到來。

除資本市場外，越來越多的物流巨頭以物流科技產(chǎn)業(yè)基金、集團(tuán)研發(fā)投入等形式加緊布局智慧物流，其背后是對智慧科技驅(qū)動行業(yè)降本增效的高度期待。在倉儲智能化設(shè)備方面，積極建設(shè)智能化倉庫，重點(diǎn)聚焦搬運(yùn)、揀選和分揀、碼垛機(jī)器人以及自動揀選及皮帶輸送搬運(yùn)機(jī)器人研發(fā)；在智能物流配送設(shè)備研發(fā)方面，重點(diǎn)生產(chǎn)研發(fā)無人機(jī)、送貨機(jī)器人、智能柜等最后一公里智能化配送設(shè)備。

億歐認(rèn)為，中國物流行業(yè)將在未來進(jìn)入全方位無人化的時代，整個物流生態(tài)圈將呈現(xiàn)出融合與共享的趨勢，無論是倉運(yùn)配企業(yè)，還是平臺型企業(yè)，都應(yīng)有意識地與其他企業(yè)達(dá)成合作。