智慧交通市場與存量搏殺

該怎么形容已經(jīng)過去的2019年？又該寄予什么希望給這已經(jīng)到來的2020年？對于智能交通行業(yè)而言，最好的十年已經(jīng)過去了嗎？2020年的宏觀經(jīng)濟走勢會如何？地方財政支出還會繼續(xù)收緊嗎？智能交通行業(yè)還會有什么新的名詞、概念嗎？還有會新的巨頭瞄準交通這條賽道嗎？ 最重要的是，2020年有什么新的市場機會嗎？

我們知道，智能交通建設投資一直以來都是以政府為主體，尤其是面向交警提供服務的交通安全執(zhí)法、交通組織與控制等智能化設備，在城市智能交通范疇內，一直都是投資的大戶，放到整個智能交通領域（交通管控+公路信息化+智慧停車+智慧運輸?shù)龋┒?，也多是要占整個市場的一半以上。

近兩年來，阿里、百度、騰訊、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛涉入智能交通領域，尤其是阿里、騰訊，摧枯拉朽一般走“整體推進”路線，常拿下包含交通、安防在內的智慧城市整體打包項目，“大腦”、“超腦”等概念輪番洗腦轟炸。早前，這些“空軍”還需要尋找傳統(tǒng)領域的盟友合作來啃下項目，現(xiàn)在自己搞生態(tài)布局，控股或者入股，不一樣的玩法。

市場生態(tài)已經(jīng)不再是以前的春風野草，遇水則生，都是高舉高打，要么是我上面有人，要么喊我上面有云、有人工智能，還有的不說話，央企老大哥的架子卻誰都要側目三分。環(huán)眼四顧，獨立著的活得滋潤ITS集成商還有幾家？

智能交通行業(yè)到了要爭奪存量市場的時候了嗎？就歷史來看，如果市場不再有增量，難免就會進入到存量搏殺的階段，競爭加劇，利潤降低，強者掠奪弱者，如果是國與國之間，還會產(chǎn)生摩擦，甚至兵戎相見，有人就表示，現(xiàn)在的世界，不僅是秩序格局的變化，更體現(xiàn)著存量搏殺的變化。智能交通市場的需求，本質上應是城市管理的需求，讓城市運行更安全、更有效率，讓出行更快捷，從而提升社會整體運行效率，前序條件就是城市擴張、新建道路以及機動車保有量的快速增長。盡管我國仍然處于城鎮(zhèn)化發(fā)展階段，但速度已在減緩，流動人口數(shù)量連續(xù)四年下降，再出現(xiàn)上一個十年這樣大規(guī)模造城、修路、建橋的可能性（建地鐵還是很多），會越來越小，增量減速，存量升級、改造將成為主流。

交通管控領域正在走向這個階段，因為很久都沒有新的、大的系統(tǒng)性需求出現(xiàn)了，增量市場起不來，就會都來搶食存量市場，也就是所謂的存量廝殺。實際上智能交通市場所需要的主要設備，不論場內外，這十多年主體并未改變，外場設備中視頻從模擬升級到了智能、高清、網(wǎng)絡化，通信技術從2G到了4G、5G，其他雷達、地磁等采集感知技術也有升級，內場設備基本上就是服務器、云服務以及大屏幕的升級，這里面最重要的變化就是算力的升級。如果沒有大的政策出臺，最近幾年內，智能交通管控市場仍然會以這些設備、系統(tǒng)的安裝、升級為主，視頻監(jiān)控升級為智能視頻，信號升級為聯(lián)網(wǎng)、智能化控制，設備間聯(lián)網(wǎng)，系統(tǒng)間更加融合，建成應用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資源池，提供模塊化自助式服務。設備方面，與RFID師出同門的ETC在2019年坐穩(wěn)了第一智能車載設備的王座，但遺憾的是，ETC在城市交通管理中的應用前景，不太樂觀，世事往往就是這樣，寄予希望越大的，往往最后沒有實現(xiàn)，遐想一下，若是汽車電子標識一統(tǒng)江湖，汽車電子標識在公路收費領域的前景應該相對比較樂觀。

2014~2018年我國交通管控千萬項目市場規(guī)模變化（億）

智慧運輸市場除公交、出租、TOCC是由政府采購外（2018年300萬以上項目市場規(guī)模約32億），1000多萬營運車輛的車載智能化項目基本不經(jīng)過公開招投標程序，因此也很難統(tǒng)計，只能估算，市場特點就是小而散，但比較有利的一點是，每車每月都能收取一定的運營服務費，類似于手機的固定月租。隔一段時間也會有車載設備的更新升級，前幾年是定位監(jiān)控，這兩年升級為定位+智能視頻監(jiān)控，未來幾年估計就是車路協(xié)同+智能視頻+定位一體OBU設備了，每一輪的設備更新，都由政府推動，但也越來越不好推了，從強制安裝到半強制安裝，未來可能就是市場化運作了。營運車輛領域是先進技術的“小白鼠”，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的民用化進程就是從這領域開始的，作為智能駕駛最重要的技術之一——智能視頻監(jiān)控分析，也是幸虧有了營運車輛的“甘于奉獻”，才有了自我造血的可能，所以有理由相信，未來車路協(xié)同技術的應用推廣，還是會從營運車輛，尤其是貨車編隊行駛這個點切入。

公路信息化市場，2019年是“大年”，遇到了從未有過的“省界收費站取消工作”以及公路收費改革，1.2億的OBU及新增用戶，2.5萬個龍門架，4.8萬個ETC車道，所有省份的收費系統(tǒng)改造升級，以及相對應的軟硬件安裝、改造，僅能統(tǒng)計到的省界收費站取消機電集成市場（800萬以上項目）就有350億（不包括100億左右的OBU），此外還有數(shù)量不小的新、擴建公路機電三大系統(tǒng)市場，可說是“滿漢全席”。但這大幾百億的增量市場，是通過政策催生，本質上是在透支市場的未來，并不是真的增量市場，若說增量市場，一年兩千萬的新增汽車保有量，以及ETC進入到停車、城市交通等領域，這才是，但需要觀察。

2014~2018年我國公路信息化千萬項目市場規(guī)模變化（億）

智慧停車行業(yè)這兩年增長迅速（2019年50萬以上項目投資約為25億，含資源運營項目），實際上智能化建設的占比并不大，更多在于停車資源的資本化，不論是特許經(jīng)營還是PPP，還是經(jīng)營權拍賣，都是如此。路外停車場的智能化市場要更大一些，尤其是做增量停車資源，如新建停車場/庫，立體車庫等等。集成商要進入這一市場，首先得有運營商的思維，而不只是建設集成方。當然，整體來說，智慧停車市場可以被稱之為增量市場，但是市場規(guī)模不太好說，若是以資源運營的角度來看，這是一個巨大的市場，若只是設備、集成的市場，那這個市場的規(guī)模也就那么回事。

如果這么看，是不是覺得智能交通行業(yè)這個市場也就看到頭了？