衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破千億元大關(guān) 北斗產(chǎn)業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大

導(dǎo)讀

衛(wèi)星導(dǎo)航作為一個(gè)重要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，它在軍民兩大市場(chǎng)均有非常廣泛的應(yīng)用。其應(yīng)用領(lǐng)域可以進(jìn)一步細(xì)分為軍用市場(chǎng)、行業(yè)市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)。其中軍用市場(chǎng)和行業(yè)市場(chǎng)的與業(yè)性強(qiáng)、進(jìn)入壁壘高；而消費(fèi)市場(chǎng)的市場(chǎng)空間大、競(jìng)爭(zhēng)程度也相對(duì)比較激烈。

2016年北斗產(chǎn)值破400億，2020年市場(chǎng)空間有望達(dá)2400億

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與應(yīng)用前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已突破2000億元大關(guān)，達(dá)到2118億元，較2015年增長(zhǎng)22．06％。其中包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達(dá)到808億元。而北斗占衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中的市場(chǎng)份額為20％左右，約為423億元。預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4000億元，北斗貢獻(xiàn)率達(dá)到60％，北斗市場(chǎng)產(chǎn)值約為2400億，空間廣闊。

2012－2020年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航及位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）

北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈情況

北斗產(chǎn)業(yè)鏈按照上中下游可以分為：基礎(chǔ)產(chǎn)品、系統(tǒng)＆ 終端 集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。需要注意的是，這里我們沒(méi)有考慮衛(wèi)星制造、發(fā)射等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)?；A(chǔ)產(chǎn)品包括芯片、板塊、天線、以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)軟件等；

中游主游的芯片、板卡等是最為核心的環(huán)節(jié)，芯片、板卡的性能、功耗、尺寸等直接決定了其應(yīng)用的前景。從市場(chǎng)的角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)中游產(chǎn)值占比最大，下游保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相比較而言，國(guó)外運(yùn)營(yíng)服務(wù)在衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值占比一半約為60％，國(guó)內(nèi)目前僅為30％左右，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于早期階段。

考慮到共享單車等新興應(yīng)用服務(wù)不斷涌現(xiàn)，帶動(dòng)北斗服務(wù)逐步進(jìn)入大眾市場(chǎng)，未來(lái)隨著車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景不斷成熟，北斗運(yùn)營(yíng)服務(wù)成長(zhǎng)前景巨大。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快，但實(shí)際上北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模所占的比例并不高，2015 年北斗產(chǎn)業(yè)占國(guó)內(nèi)導(dǎo)航市場(chǎng)的比例不足15％。據(jù)此來(lái)看，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展似乎有點(diǎn)“不及預(yù)期”，但我們對(duì)此有不同的觀點(diǎn)：首先，長(zhǎng)期看北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大是大概率事件。

作為在區(qū)域乃至全球有影響力的大國(guó)，北斗系統(tǒng)對(duì)于國(guó)家安全的重要性不言而喻，而在完成北斗系統(tǒng)的搭建后，培育各種民用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用也是水到渠成之事，因此對(duì)于北斗產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展我們應(yīng)給予足夠的信心。

其次，衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)的需求真實(shí)存在且仍在不斷增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模在 2016 年已經(jīng)超過(guò)2000 億元，表明市場(chǎng)需求真實(shí)存在且體量不小。對(duì)于亞太地區(qū)、部分“一帶一路”沿線國(guó)家，北斗系統(tǒng)的覆蓋密度相對(duì)GPS更有優(yōu)勢(shì)，有望帶來(lái)更多增量需求。

第三，北斗產(chǎn)業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2020 年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4000億元，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對(duì)國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò) 60％，即市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)2400 億元。即便我們按照2016年、2118 億元的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，北斗產(chǎn)業(yè)的份額若能達(dá)到50％以上，千億元的市場(chǎng)規(guī)模相比目前依然存在巨大的成長(zhǎng)空間。

北斗產(chǎn)業(yè)目前在國(guó)內(nèi)導(dǎo)航市場(chǎng)占比不高，但成長(zhǎng)空間巨大

中國(guó)軍用北斗市場(chǎng)規(guī)模

美國(guó)軍用GPS投入占整個(gè)軍費(fèi)開支比重約1．5％，2016 年中國(guó)國(guó)防開支為9765．84億元，則北斗相應(yīng)產(chǎn)值為150億左右。

目前，北斗是唯一兼具通導(dǎo)功能的導(dǎo)航系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)雙向通信，為用戶提供北斗短報(bào)文服務(wù)，在遠(yuǎn)洋漁船監(jiān)管、重大險(xiǎn)情災(zāi)害等特殊應(yīng)用場(chǎng)景中具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

在發(fā)展進(jìn)程上，北斗系統(tǒng)后來(lái)者居上，率先進(jìn)入三代組網(wǎng)，到2020年將實(shí)現(xiàn)2．5至5米的民用定位精度，超越其他全球?qū)Ш较到y(tǒng)。同時(shí)，美國(guó)GPSIII將推遲至2018年3月開始組建，2025年組建完畢。北斗系統(tǒng)有望在未來(lái)三到五年內(nèi)保持后發(fā)優(yōu)勢(shì)，先行進(jìn)入泛高精度引領(lǐng)的新增市場(chǎng)。來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院